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瑞幸咖啡破產後續:已與債權人達成重組支持協議

2021-03-17 13:42:30北京日報客户端
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  3月16日晚間,瑞幸咖啡在其官網發佈公告稱,已與4.6億美元2025年到期的可轉換優先債券大部分持有者簽訂了重組支持協議(RSA),將於近期履行這一協議中的債務義務,票據持有者預計將獲得現有票據面值約91%到96%的票據補償。


瑞幸咖啡官網截圖

  公告還透露,瑞幸方面正在積極利用多種渠道進行融資,目前正與可信投資者進行為期30天的內部討論,將通過非公開發行股份募集至少2.5億美元。如果公司能夠在重組生效前籌集到價值5000萬美元以上股本,現有票據的持有人將可以選擇用股權替代一定數額的票據。

  有分析稱,瑞幸咖啡預計將重組現有債券,前提是能使公司全面解決其資本結構問題,並能更好地為長期成功做好準備。

  瑞幸咖啡方面表示,截至2021年2月28日,瑞幸咖啡公司未經審計的合併現金餘額(不包括限制性現金和非流動性投資)約為7.75億美元,足以保障債務重組所需支付的資金,保證公司業務有序發展。董事會和管理團隊認為,重組符合公司及其利益相關者的最佳利益。

  2月5日,瑞幸咖啡在紐約根據美國破產法第15章申請破產保護,一度令當天盤前粉單股價下跌近40%。

  粉單交易市場,已被納入納斯達克最底層的一級報價系統,為不滿足掛牌上市條件、或者退市的股票提供交易流通的報價服務。粉單市場的上市報價條件要求很低,資料不全,信息披露不及時,投資風險很大,參與者主要是那些喜歡冒險的激進投資者及風險投資人。

  受到重組消息影響,美國東部時間3月16日,瑞幸咖啡在美股粉單市場暴漲,盤中漲幅一度超過57%,股價逼近9美元,創下2月5日以來的新高。截至當日收盤,該公司其上漲49.32%,報8.72美元,總市值達到25.2億美元。

交易軟件截圖

責任編輯:陳運欣

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